AWARD LIST
匯豐全城優秀選「財富管理經理」冠軍
GAMA 管理卓越獎
友邦卓越營業單位主管 – 2017、2018、2020、2022
MDRT – 2017、2024
GAMA 管理卓越獎
友邦卓越營業單位主管 – 2017、2018、2020、2022
MDRT – 2017、2024
Earnest Partners｜可以過有選擇的人生
Earnest Partners｜
可以過有選擇的人生
團隊從以往主攻國內市場，在疫情下逆境轉型，深耕香港本地客群，短時間內實現爆發式增長。透過策略化訓練與制度複製，培育多位首年即達 MDRT 的轉行新人，成為行內逆市成長的代表團隊之一。
歷史與發展：
- 疫情後轉型本地市場
- 團隊人數與業績成長超過 300%
- 多位新人首年達成 MDRT
Derek Leung
一個人行得快，一班人先行得遠
一個人行得快，一班人先行得遠
擁有 15 年以上財富管理經驗，曾奪得匯豐財富管理經理全港冠軍，轉戰保險業後一張 Case 單筆創造 600 萬收入紀錄。Derek 擅長策略規劃與實戰複製，帶領團隊於疫情期間逆市擴張 300%，成功培育多位首年即達 MDRT 的轉行新人。
打開全球華人財富的正確方式
打開全球華人
財富的正確方式
海外＋移民稅務
Derek 將他在跨境資產規劃與客戶經驗中萃取的心法，濃縮成 5 大核心主題，包含市場切入話題、海外稅務重點、資產轉移架構，幫助你掌握高資產客戶的移民與財策需求，成為最懂他們的顧問。
進入海外＋移民市場的原因
資產轉移與身份規劃是高資產家庭的關鍵痛點
三個打開話題的切入點
從「身份」、「子女」、「稅項」三個問題入手，快速進入客戶信任區
海外＋移民的五大規劃方向
分析不同身份的報稅要求、移民地點選擇策略。
進一步討論信託架構、資產隔離、跨境保單與分拆技巧。
Objection Handling
應對如「我未諗住走」、「海外好麻煩」、「聽過好多人出事」等觀望聲音