AWARD LIST
高端客戶顧問 High Net Worth Advisor
私人財富規劃 (PWP) 會員
Manulife Pro 金會員 – 2025, 2024
COT -2025
MDRT – 2022, 2021, 2020, 2019
GAMA – IMA Platinum 2022 ／ Diamond 2025, 2023 ／ Gold 2024, 2021
GAMA – Starry Award (2nd Half Year) Bronze 2024
GAMA – FLA Gold 2025, 2021 ／ Silver 2024, 2023, 2020
GAMA – RMA 2018
IDA – 優秀主管金龍獎 2025 ／ 銀龍獎 2022, 2021
LUAHK – QAA 2025
APFinSA – Excellence Award 2025
MDRT District 2025
MDRT Senior Branch 2023, 2022
MDRT Branch 2021
2024 Manulife 10 Million PC
2024 FAE Exceeded Total PC Target (Group 8) — 1st Runner-up
2022 世界華人保險500團隊 (CIA 500) 桂冠獎
2020 Branch Manager of the Year — Highest Recruitment Champion
2020 Branch Manager of the Year — Highest Growth 1st Runner-up
2018 Manulife Senior Unit Manager of the Year — Highest Recruitment Winner
MUT 團隊｜As a Team, As a Family
MUT 團隊｜
As a Team, As a Family
MUT 隸屬 SV Marco Yu District，自 2013 年成立，提供一站式保險及投資服務。
團隊文化：「這裡不只是團隊，更是你第二個家。」成員在歡笑、挑戰與碰撞中
彼此支持、共同成長，只要有夢和衝勁，皆能找到志同道合的戰友。
團隊亮點與發展：
- 2024：誕生 4 位 COT、5 位 MDRT
代表成員：
- Keith Lau — 1.5 年晉升區域經理；MDRT 2023-2021；MDRT Branch 2025, 2023
- Kimmy Tsang — 1.5 年晉升經銷經理；MDRT 2025-2022
- Jessica Tsui、Agnes Chow 等新星正快速冒起
Kathy Chan
你距離最好的自己有多遠。
你距離最好的自己有多遠。
英國諾森比亞大學商業管理榮譽文學士，深耕本地金融業 10 年。2018 年加入宏利，短短數載躍升區域總監，管理近 50 人團隊。
她相信「你距離最好的自己有多遠」，致力啟發學員突破框架、活用財務工具，為高淨值客戶打造整合式資產方案。
贏在資金配置與風險轉移
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進入醫療融資市場的原因
探索醫療費用上升與保險融資需求的關鍵驅動
醫療融資話題的切入流程
用「需求-風險-方案」三步驟快速打開對話
醫療融資計算注意流程
教你精算貸額、利率與回本期，確保客戶可負擔
Objection Handling
拆解高端客戶常見疑慮，提升成交與轉介率